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300483讲述可转债基金怎么算?

300483 2020-05-19
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300483讲述可转债基金怎么算?

基金作为一种投资,已经融入了人们的生活之中。可转债基金作为基金的一种也被越来越多的人学习,那么可转债基金怎么算呢?

  在影响可转债价值的因素方面,主要包括债性指标(纯债价值、到期预期年化预期收益率、纯债溢价率)和股性指标(转换价值、转股溢价率、正股基本面)两方面因素。

  1、债性指标方面,纯债价值主要反映了当投资者把可转债当作一个普通的企业债投资时,其价值为多少;到期预期年化预期收益率即是把以后每期发生的现金流,折合成目前的价格需要多高的折现率,到期预期年化预期收益率越高,说明可转债的债性越强,投资的安全度越高,纯债溢价率=(转债价格-纯债价值)/纯债价值×100%,纯债溢价率越高,就表明可转债的价格虚高成分越大,未来下跌的可能也越大。

  2、股性指标方面,转换价值=100/转股执行价格×正股当前价格,它表示可转债投资人将所持可转债按照执行价格转换成股票后的当前价值为多少,转换价值越高,说明当前正股的价格走势越强劲,可转债未来的投资价值也就越高。

  3、转股溢价率=(转债价格-转换价值)/转换价值×100%,转股溢价率越高,说明可转债价格相对于当前的正股价格虚高的成分越高,正股基本面则是指对宏观经济、行业和上市公司基本情况,包括宏观经济运行态势、上市公司基本情况、上市公司经营理念策略、上市公司报表等。

  由于分析计算可转债的投资价值具有较强的专业性,可转债本身附加的可赎回条款、回售条款以及向下修正条款等,都增加了可转债投资的复杂性,对于普通投资者而言恐难以准确把握。

  因此,建议投资者不妨通过投资可转债基金间接进入可转债市场,通过专业投资团队的管理,大大降低了投资难度,投资者可以更好地参与可转债市场的投资机会。

可转债投资理财基金

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